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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🧅、机器人🥬🤍、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🍅，通常会表现出更强的波动性和弹性👛。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高👡🩰💞👘😡，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策👡🩱、资本🧄👙👘、产业更容易形成共振的效果。

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刘益谦如数家珍且接地气💝💖、风趣地讲解🥕💋🍏👿🩲，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人🍓🥥👢、密不透风😻💘。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景👠🍊🥒🥝，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果🍄。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来🥑。”

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本週市場(chǎng)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交(jiao)易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場(chang)錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力(li)——噹(dāng)前市場尚未形成再度上(shang)攻郃(hé)力。若后(hou)市上(shang)漲主題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不(bu)能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或由強(qiang)勢上漲再度(du)轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場或由小盤(pan)成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑👿🌽🩲、保险🍆🤬、部分消费细分板块🍄👢；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🍉💓👜、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降🧡🍑💞🍄🥻，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块💗。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在(zai)：1）消(xiao)费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店(dian)餐饮、商贸零售、家居用(yong)品等；2）顺周期(qi)领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基(ji)础建(jian)设等。化学制药、医疗服务、保险、传(chuan)媒、农(nong)化制品、工(gong)业金属、石油石化等板块跑赢(ying)万得全A。

2、因此，市场对下半(ban)年的(de)经济仍存在一(yi)定(ding)程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量(liang)。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的预期。