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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝😡，分别以25/3/20🍍🍎、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😠😡🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔🧡。以月度-季度维度的轮动视角看😠🧄🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💝👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏💕，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👛💘🍊、工业金属🎒👄👙、啤酒等板块的轮动机会💘；而另一方面，资金脉冲加速😻🤍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍉🥥💯🥿，结合估值、拥挤度位置🥿🍈💔，短期风格层面继续关注科技🤍，行业层面优选光模块/PCB🍎👿🧡🍄、国产算力链🥒，以及近期明显涨价的存储💔🥿、小金属🤍🍇。

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招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称，2024年，公司在国内一级智能座舱解决方案供(gong)应商中排名第十(shi)，市场份额(e)达0.1%；在全(quan)球以软件(jian)为驱动的中国一级供应商中位列第三，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二(er)。

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在本(ben)次(ci)大跌之前，受2024年年报业绩(ji)影响，荣昌生(sheng)物股(gu)价持(chi)续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股(gu)市(shi)值也(ye)大涨4倍，市值(zhi)在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销(xiao)售额9.7亿元）、维迪西妥单(dan)抗（年销售额(e)7.2亿元）销量大增。

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1、行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🧡👢👅，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🍋🧄🥥😠，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🍉。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季🥑🍍，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。