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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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本周全市场股票池中🥦💌，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👙💟🥑、-0.31%，市场表现为小市值风格👘；盈利因子获取负收益-0.30%💌💞😈🍆；其余风格因子表现一般。

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2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👞🥝，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色💖。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等💖💯，为港股市场提供了有力支撑。