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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在(zai)于(yu)三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万(wan)吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他(ta)市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜(tong)和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级在百(bai)万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平(ping)衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能(neng)排除，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地(di)缘(yuan)政治(zhi)恶化(hua)局面未能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出(chu)口(kou)力(li)度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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中(zhong)指研(yan)究院政策研究总监陈文静对《证(zheng)券日报(bao)》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化(hua)供给、化解风险等(deng)方面发力。在(zai)激活需求方面，一方面(mian)，加大城中村改造(zao)的房票安置力度(du)，促进新增(zeng)住房需求释放；另(ling)一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大(da)户型(xing)限购。各地(di)在优化(hua)公积(ji)金贷款、推进住房“以旧换新”等(deng)方面也存(cun)在优化空(kong)间(jian)。在(zai)优化供给方面(mian)，将持(chi)续完善和落实专项债券收购存量闲置土地(di)、收购存(cun)量商品房的配套政策，加速收储节奏，改(gai)善市场供求关系。同时，各地“好房子”建(jian)设标准(zhun)、规范计容规(gui)则等政策也有望加快出台，并在土地、金(jin)融等方面给予更大支持。

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1、2025年(nian)1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同(tong)比增长4.11%。

2、第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空💓🥝🥑🩱，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家🌽。巴西担任COP30轮值主席💋👘，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准🥾🩱😈。未来的制度框架应包括更强的问责机制😈👞🍊、更明确的实施时间表🍏🤍🍑，以及更多非国家行为体和一线声音的参与👢🍓🥒💯。唯有通过透明🎒、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。