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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、结合自上而下行业产能(neng)出清、新消费崛起与定(ding)量评分结果，本(ben)期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算(suan)机等重点行业。

2、整体看🍊👙🍎，1-4月工业企业盈利有所改善🍆，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍅👛。结合工业企业盈利、库存周期👜、合同负债增速🥾、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💌、消费电子👠🍓👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔💖🍌🥻🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄💔🥦💔🍑；2）中游制造领域😻😡😠，部分领域景气度有所回暖👚👘🥬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍍🧄、自动化设备等🍒👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞、电商平台大促🎒🥕💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜🍎、农副产品💓🥭🧄、家电🩰🥝、家具🎒🎒🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽💗，叠加供给刚性或受限💌，中报业绩有望边际改善🥿。