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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰(rao)动(dong)全(quan)球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上(shang)涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日🥻，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票💯🥾🍌，占飞马国际总股本比例29.9%💓🍇。

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1、國(guó)際(jì)形勢(shì)：地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)，逆全毬(qiú)(qiu)化趨(qū)勢(shi)加劇(jù)，自主可控需(xu)求廹(pǎi)切(qie)，從(cóng)國傢(jiā)安全、信息安(an)全、産(chǎn)(chan)業(yè)安全的角(jiao)度(du)來(lái)講(jiǎng)，信創(chuàng)領(lǐng)域(yu)，均有國傢大力扶持咊(hé)(he)企業加速髮(fà)展的必要性；

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙💟🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💔💕，引发A股估值重估🍍👚🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💝🍏，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩱🍊💘🥔。而2018年以来🩲，在经济结构调整和资产荒的大背景下👜💌🧄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍💝🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍑🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👞👿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👅🤬👜🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、美联储的货币政策目标由美国国(guo)会(hui)制(zhi)定的(de)“联邦(bang)储备(bei)法”确(que)立，采取就业最大化和价格稳定双重目标。但对于实现目标的货币政策框架的设计和制定，包(bao)括对双重目(mu)标的解(jie)释（特别是(shi)在(zai)定量方面），双重目标(biao)的关系、优先顺序及对平衡状态的评估，以及实(shi)现目标的战略、工具和外界沟通等方面，美联储却有着非常大(da)的自**，而这(zhe)些又直(zhi)接影响到货币政策的效果(guo)和(he)目标的实现。