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5、 总的(de)来看三大主产国(guo)25/26榨季仍保持增产(chan)预期，全球进入到(dao)缓慢累库过程(cheng)中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关(guan)注印(yin)度增产预期能否兑现的问题。价(jia)格(ge)方面，能源问题如无新的扰动，食 糖(tang)价格上升驱动(dong)不足(zu)，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势(shi)运行 是大概率。阶段性利多(duo)来自于甘蔗质量(liang)不佳带来(lai)的(de)短期(qi)生产数据较差、原白糖(tang)价差(cha)提振、乙醇转(zhuan)化概念又有 新(xin)题材等。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计(ji)效(xiao)应，市场见底往(wang)往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩲👛👘。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧅🍑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥾；市场震荡上行🍅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👠🧡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😡，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍑💓🍒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍇，结构上融资资金有望延续净流入。

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美(mei)國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)GDP年化(hua)季(ji)環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預(yu)期，或增大美(mei)元指數、美(mei)債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)(gou)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guo)經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降(jiang)息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。

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2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥻、核科学家🍒、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。