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本周全市(shi)场股票池(chi)中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因(yin)子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般。

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據(jù)知情人士透露，高盛還(hái)在繼(jì)(ji)續(xù)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收(shou)購拉戈尼西大(da)酒店(dian)（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)(jia)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)(li)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那裏有(you)一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)多豪華(huá)酒(jiu)店咊(hé)住(zhu)宅。但高盛最終沒(méi)有(you)推進(jìn)這項(xiàng)收(shou)購。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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行业配置(zhi)层面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧处于(yu)低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🩱🥦，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👠🥬💔🌽、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👠，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍈，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥭😻🥥。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💓。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥦。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥒👗，按这一比例看估值已经合理🌽🥥🥬🍎🍈。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单(dan)周累计(ji)上涨7.42%，跑(pao)赢创业板指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面(mian)上，摩根大通研报指出，业内专家预测(ce)CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。