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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🍊🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🍄👠，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅🎒💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕🍌😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🥝👚👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅👝👞🥥。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元(yuan)，转(zhuan)让给河南泓淇光电子产(chan)业基金（简称(cheng)“泓淇(qi)光电基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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