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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价(jia)下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜(tong)市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的(de)影响(xiang)在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去(qu)库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出(chu)现(xian)精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全(quan)年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全(quan)球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经(jing)济数据可能逐步显现(xian)，而(er)IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有(you)效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日(ri)益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度(du)仍存在着较大(da)压(ya)力，此时政策预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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2、第三，是“信任差距”。各(ge)国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺(que)乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让(rang)美国退出《巴黎协(xie)定》令我困惑、愤(fen)怒和失望。但《巴黎协(xie)定》的意义远超任何一个国家。巴(ba)西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正(zheng)确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来(lai)的制度框架应包括更(geng)强的问责(ze)机制、更明确的实施时间表，以及(ji)更多非国家行为体和一线(xian)声音(yin)的参与。唯有通过透明、履约和共担(dan)责任来重建信任，才能(neng)确保《巴黎协定(ding)》成为(wei)推动全球进(jin)步的有生命力的工具。