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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力(li)实施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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三钢闽光：2025年6月27日，公(gong)司收(shou)到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具(ju)《关于组建(jian)福建省工业控股集团有限公司有关(guan)股权划转(zhuan)的函》，明确将福建省国资委持有的福建(jian)冶金80%股权无偿(chang)划转至福建省工业控(kong)股集团(tuan)有限(xian)公司（以下简称“省(sheng)工控集团”）。

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晚点：两(liang)轮车行业有一场经典战斗，一家最早打 “智(zhi)能” 电动车市场的公司，被同样以 “智能” 为标签(qian)、入局更(geng)晚的公司吃掉了市场。这给你的教训(xun)是什么？

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1、综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、本(ben)周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。