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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金🥻💘🍒🍆🩱，我也一样🥕。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元🥥🍋💯🥒。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🤍🍍🍉、新兴强”的差异化格局🍆👙。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🤍，2025年全球主要央行延续降息🧄👝🩳，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🍎；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性💕👞🥻，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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那么此时💝🥦，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍋，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🤍🍄💯，我们也说🩲🥝🌽，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对(dui)10年期中国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数(shu)。

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1、指数依然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形(xing)成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家(jia)达成贸(mao)易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回(hui)落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚(ju)焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政(zheng)策(ce)保(bao)持较强定力(li)。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡(dang)区间，而非市场预期的(de)突破(po)和主(zhu)升。

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