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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💛👞，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍇💕👜，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👝🥻🍓、PCB）、游戏💞🌽😈、军工、出口（摩托车🍋、风电等）🍍，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🥭🍓，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🥥🧅。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🩲，从过去五年密集成交区域来看🩲😻，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、华西证(zheng)券(quan)进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易。国内(nei)方面，上(shang)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松(song)的货(huo)币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

2、總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加(jia)倉(cāng)爲(wèi)主(zhu)，場(chǎng)外增量資金(jin)有限，而又由于有(you)前(qian)期扭虧(kuī)阻力位(wei)的存在，在被套資金扭虧后(hou)有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資(zi)金會(huì)比較(jiào)有限。