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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联(lian)网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构(gou)有(you)亮点的宏观环(huan)境(jing)，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值(zhi)修(xiu)复，部分新消费板块更是突破了传统消费领(ling)域估值思路的(de)“束缚”。我们认(ren)为(wei)判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股(gu)通(tong)个(ge)人(ren)和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资(zi)者(zhe)在A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看(kan)估值已经合理(li)。

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