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由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相对较高概(gai)率(lv)出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢(gang)铁等(deng)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌🍍，成长价值或相对均衡。具体来说💕🥿🩳🍎，第一，从历史来看👛🥒，近十年7月市场风格相对均衡🤬💕，大盘风格略占优🍅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄💌🍄👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍓🥦🩲，成长价值风格或相对均衡🥑🥦🍊🍎。

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配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配(pei)寘，可關(guān)註有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主(zhu)題(tí)(ti)方麵，建議關註固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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1、价格带结构也在持续下沉💔🥻。中高端带500-800元价位产品销售最为困难😡👙💋，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探。

2、6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看(kan)，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融(rong)论坛上，央(yang)行，证监(jian)会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。