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下(xia)半年美(mei)债和美元的定价将更加回归经(jing)济基本面数(shu)据和美联储降息预期(qi)，下周利率下行或延续。下周重(zhong)点关注6月(yue)非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期(qi)前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走(zou)势，此(ci)外关注(zhu)特朗普美丽大法案(an)的进展。

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据悉🍊，上述新收费调整在6月30日正式生效后🩳🍒，券商将同步相应修改《H股“全流通”业务委托交易协议》《沪市港股通业务客户委托协议》《深市港股通业务客户委托协议》等👘。

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根据先(xian)锋集团（Vanguard）发布的(de)《2025 年(nian)美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中(zhong)前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户(hu)。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度(du)维度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一月以来盈(ying)利(li)预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动(dong)风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、从目前基本面的趋势来看👜🥻，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👘😻、消费出口相对强😡🥕💘🥕🩱、新经济领域热点频出🥿🍌，地产国内投资相对较弱的状态💘。5月总需求增速进一步反弹👞🍏，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🧄💘。