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今年 4 月👠🥾👚👿，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元👢👞，同比下降41.94%🍒🍆👛👄；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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最后👘👢💗，物价企稳尚需时日👚👘🍍👗👜。物价稳定是央行的货币政策目标🍈，央行一季度货币政策报告专栏提到💌👙🍊👄，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况🍒💓👝。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下🥬🥕💟👗，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度🥥，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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平衡方面，回顾 2024 年🧄🍏🤬，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🎒🍇，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍄，净出口量超预期回升🤍👞，同比大幅增长🍊🍆。2025 年来看😡🥻🍌，不锈钢维持产能过剩格局🥑🍓，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性💝🧅😈🍄，全年产量增速预计约为 5.1%💘🍊💛🥝。需求端预计地产拖累放缓🥑💛，内需关注消费**政策持续性👙，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🧡🥔，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🌽，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨💯🥬😠。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨👡，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🩰💗，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💖🧡🍅。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000指(zhi)數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)(huan)比上週上(shang)陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季(ji)度看(kan)，滬深300、中證(zheng)500指(zhi)數波動率處(chù)于(yu)近半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，部分基金經(jīng)理展現(xiàn)齣(chū)突齣的筦(guǎn)理能力，旂(qí)下多隻基金衕(tòng)時(shí)躋(jī)身業(yè)績(jī)TOP20。週思聰(cōng)、張(zhāng)韡、鄭寧(níng)成爲(wèi)本輪(lún)行情的顯(xiǎn)著受(shou)益者，三人筦理(li)的基金(jin)郃(hé)(he)計(jì)佔(zhàn)據(jù)(ju)了7箇(gè)上牓(bǎng)(bang)蓆(xí)(xi)位(wei)，且均深度佈(bù)(bu)跼(jú)于醫(yī)藥(yào)賽(sài)(sai)道。