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那么此时🎒🩲💞，市场选择的共性特征👜，就是在那个时代盈利增速相对较高👚👛😈，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🎒👠。牛市阶段II👝🍑🍑👞，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👅💗🍍，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💋，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此😡💔，我们也说💗，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💕🍈。

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本周市场在金融、军工上涨(zhang)助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下(xia)微盘股(gu)再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市(shi)上涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风(feng)格方面，市场(chang)或由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端(duan)需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期(qi)，但近(jin)两年季节性(xing)规律减弱，旺季不(bu)旺(wang)现(xian)象(xiang)频出。玻璃行业在出现进一步(bu)大规模产能(neng)清退(tui)、或终端全面进入同比正增长之(zhi)前，供需矛盾难以缓解。09合约(yue)难以出现大面积冷修，但可(ke)能存在需求旺季预期(qi)支撑；01合约(yue)或(huo)有亏损性减产支撑及(ji)年底赶工需求(qiu)支撑，表现(xian)或略好于09合约。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格(ge)上(shang)行。

2、綜郃(hé)(he)以上，行(xing)業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。