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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目(mu)前港股整体估值情况如何？展望下半年(nian)，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会(hui)值(zhi)得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈(chen)健玮、中欧港(gang)股(gu)通精选基金经理付倍佳、富国基金旗(qi)下港(gang)股通互联网ETF基金(jin)经理(li)田希蒙、博时基金境(jing)外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经(jing)理许廷全、平安(an)医药精选股票基金经理周思(si)聪、诺安精选(xuan)价值基金经理唐晨，共同把脉下半(ban)年港股市场行情和投资机会。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)(yin)素上，但石油市場仍未(wei)從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油(you)的隱(yǐn)含波動(dòng)(dong)率已降至 6 月初的(de)水平，其偏度(du)持平，錶(biǎo)明市(shi)場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)(guo)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動(dong)的溢價(jià)相對(duì)(dui)于股(gu)票而(er)言仍保持在更高水平(ping)。

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2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大(da)模型(xing)、AI云原生、Agent开(kai)发(fa)、多模态理解等(deng)前沿领(ling)域(yu)，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大(da)会期间，火山(shan)引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包(bao)大模型(xing)1.6着(zhe)重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价(jia)格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设(she)施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环(huan)节实现了迭代更(geng)新。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🤍👢🧡，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分😈，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班👞👛👗。具体发船时间可能视情调整👄👚👿。