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我(wo)们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例(li)如去年924的反弹过程中(zhong)，南向资金主要流入(ru)非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国(guo)资产(chan)重估过程中信息(xi)技术、新消费(fei)与互联网则最受青睐，其中这一时期(qi)流(liu)入信息(xi)技术板块的南向资金(jin)占其(qi)流通市(shi)值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦(jiao)点，期间流入规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、从2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政治局会(hui)议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业(ye)金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。