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做(zuo)过企业家的人(ren)本(ben)来可以有一个优势，那就是更容易看懂公(gong)司(si)，更容易知道自己的能力圈在(zai)哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市(shi)并没有任何认识，和(he)普通人无异，同时大多数人是(shi)不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不(bu)碰的就是好的投资者，哪怕一点(dian)都(dou)不碰也是。

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1、行业配置层面👡🍊💋，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥕🥻🩳，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💕👞，更优的策略是低位布局👗，善用赔率思维👄，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🧅。

2、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新(xin)常态，总需求增速(su)结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估值修(xiu)复和(he)提升(sheng)空间更大，是重要的选股方(fang)向