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参议院版本法案的成本高于国(guo)会预算办公室对上月(yue)众议院通过版本的 2.8 万亿美(mei)元(yuan)预估成本，后者(zhe)还计入了经济影响(xiang)以及更大债务负担引发的(de)更(geng)高利率。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質(zhi)量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高(gao)質(zhi)量(liang)髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)(ye)政(zheng)筴方麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)等政(zheng)筴持續髮佈。

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6月29日晚🌽，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💓🧅，并同步募集配套资金👠。经初步测算🩰👘🥦，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)(ye)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利(li)潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承(cheng)壓(yā)，利潤曏國(guó)(guo)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集(ji)中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)(hui)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的(de)紅利(li)資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比(bi)提(ti)陞，私募量化在 A 股市(shi)場(chǎng)中(zhong) 的定價(jià)權(quán)增(zeng)強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)(jian)于近一年微盤股的超額收益(yi)與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)(shu)的(de)換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少(shao)不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)(hua)語(yǔ)權，這利(li)于小微盤的配寘。

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1、总(zong)结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限(xian)。但(dan)同时下半年地产弱势仍在持续(xu)，基建难有明显(xian)回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品(pin)结构调整能力(li)较强，产量调控(kong)政策或(huo)将阶段(duan)性对钢厂生产形成一定(ding)扰动，但整体看目前钢厂(chang)仍(reng)有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同(tong)期水平，尤(you)其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低(di)位对钢价仍有(you)一定提振。整体看(kan)目前的估值及库存对下半年钢价(jia)有一定支(zhi)撑，但从供需看钢材(cai)市场矛盾(dun)依然(ran)突出，价格向上缺乏驱动(dong)，预计下半(ban)年钢(gang)价总体(ti)将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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