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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👘👗👠😠🍅，近十年7月市场风格相对均衡🥔🧅💟🍓，大盘风格略占优🍊。第二🧅，外部流动性方面🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🌽🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡🥦🍊。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄，市场风险偏好整体回暖💌💞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍋👗🥭🩳，成长价值风格或相对均衡。

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1、赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速(su)预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、本周公募调(diao)研选股(gu)策略和私(si)募调(diao)研(yan)跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超(chao)额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对(dui)中(zhong)证800获得超额收益0.79%。