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因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定程(cheng)度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开的政治局会(hui)议中对下半(ban)年(nian)稳增长政策(ce)进行进(jin)一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳定经(jing)济的重要变量。近期(qi)，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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分析人士認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)一變(biàn)化(hua)緣(yuán)于二(er)季度以(yi)來(lái)，受美元指數(shù)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中(zhong)偏強(qiáng)的支撐(chēng)，人(ren)民幣(bì)滙(huì)率明(ming)顯(xiǎn)陞(shēng)值，穩滙率需求相應(yīng)降低。綜郃(hé)判(pan)斷(duàn)，短期內人民幣滙率將(jiāng)保持穩中偏強態(tài)勢(shì)。

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1、美国(guo)关税的打击(ji)可能会破(po)坏日本疲弱的经济复苏(su)。低迷的私人消费已经导致这个(ge)世界第四大(da)经济体在今年第一季度出(chu)现了一年来的首次萎缩。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥿👝🌽，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧅🍄👝👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍒👚💛🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温🍎👿😡👙。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍒🍋🍆。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥿🌽💕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧄😻🍑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥻👘😡👿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👢🍏。展望2025年7月🥻🌽🍆💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥾🥿🥬🌽。