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宽(kuan)基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现(xian)净流出，科创主题ETF资金(jin)净流出明显，合计净(jing)流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主(zhu)题ETF资金净(jing)流入明显，合计流入13.88亿元。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至(zhi)2025年6月27日。风险提示(shi)：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指(zhi)数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成(cheng)份股构成根据该(gai)指(zhi)数编制规则适时(shi)调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。文中指数成份股(gu)仅作展(zhan)示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投(tou)资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管(guan)理(li)人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上(shang)投资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析(xi)及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任(ren)何责(ze)任。基金(jin)投资有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表其未(wei)来表(biao)现，基金(jin)管理(li)人管理的其他基金的业(ye)绩(ji)并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。

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1、从行业表现层面(mian)，政治局会议后行业上(shang)涨概(gai)率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭(tan)上涨(zhang)概率相对较高；会议(yi)前(qian)一(yi)周(zhou)，建筑材(cai)料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军(jun)工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对较(jiao)高。

2、供需平衡方面：市场(chang)预期印尼镍矿(kuang)配额在原(yuan)有配额基上进(jin)一步(bu)增加，但实际增(zeng)量(liang)仍需等(deng)待印尼官方披露。其次，印(yin)尼头部镍、不锈钢(gang)一体化(hua)企业削减(jian)不锈钢产量，以应(ying)对需(xu)求(qiu)的疲软(ruan)，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处(chu)于市场供需过剩与预期印尼(ni)政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或(huo)将来自海外 LME 镍库存(cun)不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或(huo)将难以(yi)再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。