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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续(xu)发(fa)力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合(he)作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕(rao)新质(zhi)生产力，医(yi)药生物等持续发布。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上(shang)支撑，我们(men)预(yu)计随着 8 月开始出口(kou)压(ya)力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政(zheng)策继续发力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一(yi)步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的(de)低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度(du)增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期(qi)有望(wang)形成(cheng)有(you)力支撑。

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2、伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重(zhong)塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊(yi)衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等(deng)。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)(guo)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆(mu)哈尼拄着柺(guǎi)杖赫(he)然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)(zhe)昰(shì)(shi)自沙姆哈尼位于悳黑蘭的住所本月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)露麵。