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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏🩳👜，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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不过🥾，业界普遍认为🎒🧡🩲🩰，下半年仍有降准降息的可能和空间🍇🥾🤬。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息👝😈👡。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率💗，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面👞，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件(jian)的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶(jing)圓、襯(chèn)底玻瓈晶(jing)圓咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶(jing)圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材(cai)料。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年👢🧅，化工品价格指数小幅震荡下行🧄，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👘🥝，从供给、需求🍏🍋🥿、库存角度看💛🥔🍑，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👙🥥，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、作为总部位于西安的中小券商🍄，开源证券为应对行业竞争👚👅，选择走差异化道路，将新三板业务和北交所业务确立为公司重点战略👿🤍，打造出特色标签。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩰💕🧅👡🍑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾👡。第二😈，外部流动性方面🍌💟💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰🍈，对短期市场或有扰动👄。第三🥻🤍🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛👜🍊💟，关注7月政治局会议的表述变化🍍🩱🍒🩳。第四💓🍄🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑🥒👘💕，市场风险偏好整体回暖🥬。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥑😠💞🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛。结合中观景气🍒、盈利能力、筹码分布🥝👘🩰💯💞、估值、交易🤬👘、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👜🥻🩲🍇🧄、机械（自动化设备）🍌😈🩰😠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😠、小金属）😈、计算机等💘💕。赛道选择层面🥿💔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧅🍒🧄🥻、非银金融、国防军工💯👿🍎、创新药🧅。