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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场(chang)风险偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏(pian)好整体改善情形下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

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在国际层面，中国对(dui)大型(xing)可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能(neng)园区，到老挝的水电项目，再到埃及的(de)风(feng)能开发等案例在扩大清洁(jie)能(neng)源获取方面(mian)发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的(de)合作，也使其在全球能源转型中拥有更大(da)影(ying)响力。

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在(zai)牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看(kan)不到太多場外增量資(zi)金。具體(tǐ)體(ti)現(xiàn)爲(wei)，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但(dan)昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)(dui)低迷的狀態(tài)。

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5月民航正班客座率为84.6%👞，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU😈😻👗，当月同比增幅扩大至10.18%👅。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧😠💔，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🩲💘👢🥒，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👠🍄🥻💟💟。近期🍏👛🥾🍑，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥦。

2、从中长期角度😈👘🍅，我们建议以周期为轴👘，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝👛🍍、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💛🥬💛🩰、国产集成电路产业链）🍅😠🥾，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🌽、氢能🍓、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。