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往后去看👅🍆🍒💛🥒，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💖🤍🥾，或许关税政策的影响将会有所显现👜🧄。目前市场对7月的降息预期不是很高😻🍌🧅🥦，所以可能还是要边走边看🍑😠💖🥾。如果通胀超预期上行👗🩲，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🎒👞👜🍓，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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悳(dé)固特成立(li)于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)(ling)域的高新技術(shù)(shu)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業(ye)闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)(xian)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)(yan)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服(fu)務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)(yong)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利(li)潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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对于机构投资者来说，十年(nian)国债(zhai)可以说是“买了(le)不(bu)会被领导骂”的底仓品种。机构配置国债，本质(zhi)上(shang)是对“无风险收益”的跟踪，能够让组合在力争跑赢市场的同时，保住“安全性”的大前提。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥻💓，供需为锚。关注新科技周期下💝🩱💞🥑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💌🩲、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥻、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥑🥭，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩳💌、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的(de)时间节点(dian)，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来(lai)看，推迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期(qi)的(de)概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易(yi)和(he)关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环境扰(rao)动降(jiang)低。