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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👚🍇🩲。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💗👛、ROIC增强因子 (-0.63%)🍈🍈、单季度ROA (-0.45%)🥑🍋。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；

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2、截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安全”等級。