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经(jing)过测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高(gao)成交、低波动”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交易组合。（组合(he)构(gou)造详情见2023年(nian)8月5日(ri)报告(gao)《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息——量化选(xuan)股系列(lie)报告之(zhi)十(shi)一(yi)》）

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机构(gou)中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍓👝，出口韧性持续性存疑🩳🥒💖，下半年国内政策落地时间或较晚💖🧅🍓，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🩳。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥾🧅🍉。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍊，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）👅🥕、电网用铝（+75）👛👞👞🥒、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🩰。全年平衡上预计累库 32 万吨🥻，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍊👠，建议短期谨慎对待👚。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🧅。

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1、2💛、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大👛🍒💌🍆，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🥬👄，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🧅。下半年🍎🍑，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🧄👗🤬🍉，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🍎💯🍏，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑🥬🌽🧄。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🧄💝🥦🎒🥝，整体供需或阶段性收紧💘。‌

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