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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🎒🥻🩲，互联网🩱🥑🤬、新消费、创新药🍅👞💘🥿、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💗🍆💛；二是港股大权重分红资产估值修复🍏🍅，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍆🍈，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💟🍅🍉🥒，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍇🥻，港股成交活跃👚👿，整体交易量在历史高位运行🥕👄👞。

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⚑ 6月(yue)重(zhong)要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月(yue)重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗(zong)消費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市(shi)場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢(jia)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)(ju)髮佈(bù)(bu)了(le)一(yi)籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮(fa)展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮(fa)佈。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月💗，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》🥔💋🍒🍒🥒，进一步加速产品研发与临床试验。目前🧅，上海在侵入式🍓、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业💌，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地🎒🥬💟。

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1、赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约(yue)为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港(gang)股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间(jian)来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力(li)可能会更加明显。

2、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口🍋🧄👝🥒。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下🥾🍍，无差别的杀跌🥕💕。按港股目前的估值💝🥥，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大🍌。”