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由于每年例如业绩预告🍈、两会🧄、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥔🩳，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月💗🍈😻，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🤍💓🥕、美容护理、社会服务🧄、有色、钢铁等。

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一昰(shì)(shi)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)(cheng)的領(lǐng)域，主要包括稀(xi)土永磁(ci)、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶(dài)(dai)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年👞🥑🍌💋，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月💓，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿💔😠🩳，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月🥕👞🍇🩱，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿💕👢🎒🥒🧡。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。