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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截(jie)止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以(yi)色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来(lai)看对资本市场的(de)影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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近期A股科(ke)技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显(xian)著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动(dong)性环(huan)境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧(you)，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数(shu)走强(qiang)，不仅从流动性(xing)角度为A股提(ti)供支撑，也通过(guo)科技(ji)股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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6月偏股类公募(mu)基金(jin)发行(xing)规模明显回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份继续(xu)回(hui)升。2025年5月，股票型公募基(ji)金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份(fen)额(e)减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成立份额后(hou)，估算5月偏股类(lei)老基(ji)金净赎(shu)回1022亿份，净赎回(hui)比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流(liu)出203亿元。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中👠💕😻，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥕、5日反转 (1.83%)🍅、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👠🥝、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💯👅👢，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩳👜👛👡。