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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥬，但如果美联储在7月意外降息🌽🩱💖👜，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍏🥭，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓，红利也开始滞涨🍈🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑🥔🍈🍑。近期🍍，YU7大热💓💔👞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥬💛，推动全球电气化进程全面加速东移🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄🍎，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢💌，有望接力创新药和新消费的行情💔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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3月(yue)11日，致尚科(ke)技公告称(cheng)，拟将福可喜(xi)玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基(ji)金（简称“泓淇光电基(ji)金”）。此交易于(yu)2025年1月27日签(qian)署(shu)框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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此外，汇丰补充称，对(dui)于中国宏桥而言，由于2024年第(di)四季度氧化铝价格异常高企，公司2025年下半年要实现利润率(lv)扩张和盈利增长，可(ke)能需要铝价(jia)在强劲需求推动下继续上涨，同时能源成本进一步下降。

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1、宏观资(zi)配研判的时候，辨析(xi)股债关系是极其重(zhong)要的。看股做债的(de)环境，股票市场(chang)的表(biao)达影响了债券的交易(yi)行为，如果股票上(shang)行空间打开，债券利率上行或也跟随打开；看(kan)债做(zuo)股的环境，利率的下(xia)行影响了股票市场资产价格的(de)判断，那么也就容易(yi)形成股债双牛的交易逻辑。

2、WTI原油小幅低开0.3%🥝🧅🍌🥬，报64.39美元/桶👢。现货黄金小幅高开💕，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开👅🧅👝💕，其中道指期涨0.28%。