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从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机(ji)会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到(dao)四季(ji)度。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完(wan)全恢复。布伦特(te)原(yuan)油(you)的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至峰(feng)值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票(piao)而言仍保持在更高水平。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不(bu)及預(yù)期等，但后(hou)續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)(chang)或迎(ying)來(lái)(lai)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。