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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落👅、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍍😡，有望迎来布局机会💖。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情期间组合(he)全部(bu)配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配(pei)置AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关税”后(hou)则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组合从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数(shu)110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛(ge)亮的复盘意义有(you)限，但(dan)也说明港股市场的结构性行(xing)情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的(de)建议。

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盈(ying)利(li)方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、加拿大财政部声明称，周一将停止征收数字服务税，财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法🍓🍊。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布💛🩳💌🍆，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴税的问题。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相关的多边协议。”

2、美国商务部长霍华德(de)·卢(lu)特尼克上周四表示，到7月份(fen)的最后期限将与主要经济体达成(cheng)大约(yue)“十(shi)大交易”。他说：“我们将达成十(shi)大交易，将它们放入正确的类别中，然后将其他(ta)国(guo)家排在后(hou)面。”