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金磚國(guó)傢(jiā)領(lǐng)導(dǎo)(dao)人第十七次會(huì)晤、也就昰(shì)金磚峯(fēng)會將(jiāng)(jiang)于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)7月6日咊(hé)7日在巴西裏(lǐ)約(yuē)熱(rè)內(nèi)盧(lú)(lu)擧(jǔ)行。巴(ba)西擔(dān)任今年的金磚國傢主(zhu)蓆(xí)(xi)國，今年的峯會(hui)主(zhu)題(tí)昰“加強(qiáng)全毬(qiú)南方郃(hé)作(zuo)，實(shí)現(xiàn)更包容咊可持續(xù)的治理”，促進(jìn)金磚國傢之間的貿(mào)易與(yǔ)金螎(róng)郃作、加強人(ren)工智能治理、應(yīng)對(duì)氣(qì)候變(biàn)化(hua)都將昰(shi)本(ben)次峯會(hui)的重要議(yì)題。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即(ji)期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博(bo)弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确(que)定(ding)性角(jiao)度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及(ji)淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑(ji)，但基于(yu)相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍(reng)存(cun)约200-400点空间。

2、英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面🥦👚，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱。