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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🤬👗🍇，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑😠，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🍇💋🥻💞，粗钢压减仍有扰动🤍🥻😡，预计钢价先抑后扬🎒💟🥭；铁矿供应压力有所缓解👚💕，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🍈🥾😻，关注政策落地带来的下行压力🥻🍇👡💛🥒；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累💔，控产难持续，价格中枢或下移。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后😡🎒💕，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益(yi)于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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中(zhong)原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工(gong)期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以(yi)外费用共计约2.34亿元。

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1、本次收购后，省工控集(ji)团间(jian)接拥有公司(si)58.15%股份的权益，成为(wei)公(gong)司的间接控(kong)股股东。本次无偿划转(zhuan)的实施(shi)不会导致公司控股股东和(he)实际(ji)控(kong)制人发生变化，公司的控股股东(dong)仍为三钢集团，实际(ji)控制人仍为福建省(sheng)国资委。

2、🏮行业配置层面🍌，相较于趋势跟随🩲🥭，更优的策略是低位布局🍑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋🤍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍅🍄👄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍄👚🥔、游戏已陆续兑现外🍇，后续建议关注半导体🧄💛🍏、电池（固态电池主题）🍇👛、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👠🎒🩲、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💛🥑💔💘💌。胜率方向，结合估值👿👗、拥挤度位置💟👠💟，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍆🥭🍒，以及近期明显涨价的存储💝💓🌽、小金属🍎🥝👝。