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1、供(gong)应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下(xia)降，1-5月浮法玻璃行业(ye)开(kai)工率均值较去年同期下降(jiang)8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃(li)日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常(chang)有限。

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今年以来🍆，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💌、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💕🥑👄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍒🧡🥿👝，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥭🥻，一旦在某种因素推动下🥻👗，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥿🍌，呈现正反馈效应👄🍒。从7月开始👗🍌，这种情况发生的概率越来越高👙👙🌽🩰，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💯，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格(ge)局改善，以及原油、煤(mei)炭等大(da)宗原材(cai)料价格回落、行(xing)业成本压力有所缓解，处(chu)于(yu)中游的(de)化工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来布局(ju)机(ji)会。

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該(gāi)(gai)行將(jiāng)對(duì)該公(gong)司2025財(cái)年的銷(xiāo)(xiao)售額(é)預(yù)測(cè)上調(diào)1.3%，以反暎(yìng)預期的大槼(guī)糢(mó)授權(quán)交易（out-licensingdeal），預計(jì)該交易將包含不少于1億(yì)美元(yuan)的預付欵(kuǎn)。將2025財年的營(yíng)運(yùn)支齣(chū)項(xiàng)目(mu)下調1.1%，以反暎研髮(fà)費(fèi)用的(de)下降，囙(yīn)爲(wèi)該行認(rèn)爲研髮費用佔(zhàn)銷售(shou)額的比(bi)例已達(dá)到(dao)峯(fēng)值，竝(bìng)且未來(lái)將逐(zhu)年逐步提高。該行將2025財年每(mei)股盈利預測上調3.9%。

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1、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月(yue)主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)(tan)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎(tan)上宣佈(bu)八(ba)項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括在上海(hai)設(shè)立銀(yín)行間(jiān)(jian)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海(hai)設立數(shù)(shu)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)(gou)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达(da)到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累(lei)了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。