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7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關(guan)稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在(zai)談判關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动(dong)化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本(ben)維(wéi)(wei)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資(zi)相對(dui)較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績披(pi)露牕(chuāng)(chuang)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)(diao)新的(de)穩定需求的措施。近期國內投(tou)資(zi)鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

2、经(jing)中(zhong)央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日(ri)至7日(ri)访问香港(gang)，期间编队舰艇面向香港市民开放参(can)观。现将有关(guan)事项公(gong)告如下。