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此前💗💋👠，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道👜🩳，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍏，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👢🎒💌🍋。

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供应方面👗🌽🩳💋，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍅🍅🥦，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💓🥦，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💋。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥦💛，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💓，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🤍👠💞，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍓👘👛💋。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🥭🍋👛👿。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💔。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会(hui)是成长风格(ge)的(de)一个中期拐点。此(ci)外，中期(qi)依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。

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尽管对(dui)高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为(wei)抵消其利润丰厚但波动较大(da)的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的(de)努力。高(gao)盛在希腊的目标是，主要利用(yong)客户资金和融资(zi)来提升酒店价值，然后在出售时(shi)赚取巨(ju)额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

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