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从库存来看，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷(leng)轧及非(fei)五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位(wei)水平，一(yi)方面反映出当前现实供需矛盾并不突(tu)出，另(ling)一方面也(ye)显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑(cheng)。

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那么此时，市场选择的共性特征😠，就是在那个时代盈利增速相对较高🧅🤍，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🎒。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说😠，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👙😠。因此，我们也说🥾💝👠，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和(he)下行，进入增(zeng)速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及(ji)沪(hu)深300非(fei)金(jin)融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会(hui)对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股(gu)票可(ke)能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选(xuan)股方向

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