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週思聰(cōng)：上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資(zi)産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量(liang)流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)(ren)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎💋，成长价值或相对均衡。具体来说🥭😡😈，第一，从历史来看👿👠🥿💞，近十年7月市场风格相对均衡🥭🥬，大盘风格略占优🎒💕💔🍍😡。第二🧄💕🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅💌🍉🌽，对短期市场或有扰动🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🍏💞🩳，关注7月政治局会议的表述变化👄👜💟。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞。基于以上🍒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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货币(bi)政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要(yao)作用，但是(shi)货币政策需要累计(ji)效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降(jiang)准降息之后。

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1、其次是行情逻辑，短期看🍎🥒🥕🥿，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位💔👠😠，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👞，经营稳健和高股息属性显优势。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🍌🥬🥥。除了延长 2017 年的税收减免外👚🥑🍍，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🥔👞🎒。