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第二阶段结束(shu)的标(biao)志，往(wang)往是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央(yang)票的重(zhong)启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配(pei)资等也加大了监管力度。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估(gu)值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比(bi)五月末上(shang)行0.60x。

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中(zhong)國(guó)基金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地(di)，一定程度上催化了港股紅(hóng)利(li)以及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業(ye)投資(zi)機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)註(zhu)？

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1、4👙👛🍄🥦、观点：下半年光伏终端订单走弱🩲，自下而上承压🥑，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底👠👡🍋🧡，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🥕👄，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👗👡🥕👄，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍈🍎🥿。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍌。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥝，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💝👞，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF👅👞🩱、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动😈🧡🤬💯，临近月末有所收敛👝💋。在当前经济数据边际放缓情形下🤍💟，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💛🥔🥑。