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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)中對(dui)下半年(nian)穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)進(jìn)(jin)行進一步定調(diào)(diao)，以穩定市場預(yù)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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6月29日中午🥒🍈💘，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣🥾🧄、小电扇👢，装备齐全，母女互拍🍋🤬💝、一家人合影💋、找路人帮拍🥥🥬🌽🥻🍇，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👢。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🧅🧡👝，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位👢，中长期配置性价比凸显🤬🍈🍊。

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相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为(wei)引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东移，下一(yi)个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新消费的(de)行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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