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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🥑。从基本面的角度来看🍆🍌🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘💝🍅👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🍎🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🧄👠🩱🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🍑🍈🍎，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行🍒🥬👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬🍄👚，我们称之为牛市阶段II🍑💝🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔🥦💌。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👝，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥾🤍😈，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍄，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份(fen)、久日新材、通用股份(fen)、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)(mai)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的(de)7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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1、据(ju)行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科(ke)技年报(bao)审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的(de)星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

2、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增(zeng)量。截(jie)至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理(li)槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初(chu)擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)新(xin)增備(bèi)案私(si)募證券(quan)産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中(zhong)4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)(bei)景下，高淨(jìng)(jing)值(zhi)箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力度明顯(xiǎn)加大。