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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃(ran)市(shi)场情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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今年六月(yue)末(mo)非金螎(róng)(rong)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)(jue)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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