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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🤍👿🤍，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%👛，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🌽，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🩰👄🥾，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥦🥻🩲。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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工业(ye)硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行(xing)业没(mei)有明确的减产或供(gong)应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度(du)供应压力上升，硅价(jia)还有可能冲击行业最(zui)低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位(wei)下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当(dang)前未出(chu)现(xian)明(ming)显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路(lu)。核心逻辑：

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