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第二阶段结束的(de)标志，往往(wang)是政策的转变，可(ke)能是针对(dui)资(zi)本市场(chang)快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年5月对于融(rong)资(zi)融券规范监(jian)管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货(huo)币政策方(fang)面央票的重启发(fa)行；2020年7月(yue)也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了监(jian)管力度。

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展望后市，多方(fang)面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提(ti)示市场更多关(guan)注长期积(ji)极因素。

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如果是银行体系的资金流入推动非银流动性改善👝🍒🥕💗，宏观资配上或主要体现为看债做股。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动💔🥕，在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年😻💓👄；

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大(da)利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美(mei)元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🤬，但5、6月随着出口增速的收窄🍄👗，盈利预计边际放缓💋。结合工业企业盈利、库存周期🥬🥝💛🥭💋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲💯🥔🥑、光学光电子、消费电子👛🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡，业绩有望改善👙🧄🍈；2）中游制造领域🥿👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜，如汽车、光伏🍏🍄👘👚、自动化设备等🧡🍋💝💗👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏🎒，其中饮料乳品🍒、农副产品、家电🥥、家具、饰品💞🧅🍅👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕💞；此外贵金属👙👡、燃气、电力😡💗👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🍏🍒👿，叠加供给刚性或受限😠💕🥾，中报业绩有望边际改善😡💌🍉。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》💌🌽🍍😈🥾，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规🥥💝🥿，中国证监会决定对公司立案。